2025年中國鋼管擴內需、穩外需的市場形勢預測與分析

彭在美，上海鋼管行業協會，上海200070

劉建偉，浙江金洲管道工業有限公司，湖州313000

[內容提要]2025年美國特朗普政府掀起“關稅戰”“貿易戰”，嚴重造成世界貿易保護主義抬頭。當前的經濟形勢要求“統籌國內經濟發展和國際經貿斗爭”，以內需為主導的國內大循環和擴大高水平的對外開放。中央上述指示精神為國內鋼管行業的發展指明了方向，國內鋼鐵、鋼管內需不足，消費量震蕩于峰值平臺期，進入了“減量提質”發展的新階段。由于受外貿出口的影響，2025年預測國內鋼材、鋼管多項指標微降，粗鋼產量約9.5億噸，鋼材產量11億噸，其中直接出口9000萬噸，國內鋼材消費8.8億噸，鋼管消費8800萬噸，其中無縫鋼管3100萬噸，焊接鋼管5700萬噸。在擴大內需的同時，要穩定外需。2024年出口鋼管1110萬噸，其中無縫鋼管572萬噸，焊鋼管538萬噸。鋼管出口量占鋼管總產量9040萬噸的比例為12.27%，有力的支撐了鋼管產量的增長。要注視出口的流向和結構在發生變化，鋼管外貿將面臨產品、市場、模式三個轉向和技術、投資、合作三個升級，以及綠色化、智能化和高效化三個轉型。在市場轉向方面，鞏固傳統市場(東南亞、中東、非洲）發展新興市場(拉美、一帶一路國家)開拓歐洲市場。在產品轉向和技術升級方面，無縫鋼管出口產品以石油天然氣鋼管為主，焊管出口產品以方矩形建材鋼管及油氣輸送鋼管為主，產品向高質量方向(高檔產品、高附加值產品、精品產品)發展。2025年中國鋼管出口量以控制在1000萬噸以下為宜，要從“以量取勝”轉向“以質突圍”，從“輸出產品”到“輸出品牌”，不斷提升國際市場競爭力。

1、當前的經濟形勢要求“統籌國內經濟發展和國際經貿斗爭”2025年國際局勢動蕩加劇、亂象頻出,單邊主義、保護主義抬頭,特別是美國特朗普政府掀起“關稅戰”“貿易戰”,給全球經濟帶來史無前例的巨大風險。2025年4月25日中央政治局會議分析研究了當前經濟形勢和經濟工作,提出“統籌國內經濟發展和國際經貿斗爭”。和2018年的“經貿摩擦”相比,“經貿斗爭”反映出中央對國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷,為此,會議提出要“堅定不移辦好自己的事,堅定不移擴大高水平對外開放”[1]。

2025年5月15日國務院召開做強國內大循環工作會議，要“以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，推動我國經濟行穩致遠，努力實現高質量發展?！眱刃铻橹鲗?，內部可循環是大國經濟的獨有優勢。做強國內大循環重點有4個方面:一是資源要素的高效配置，二是科技創新和產業創新的深度融合，三是產業鏈供應鏈的自主完備，四是供給和需求的動態平衡[2]。

國內大循環是以內需為主導，今年《政府工作報告》將“全方位擴大國內需求”位列2025年政府工作九大任務之首,這意味著全方位擴大內需成為首要任務和首要工作[3]。

中央上述指示精神為國內鋼管行業發展指明了方向。

2、當前鋼鐵行業包括鋼管行業在內，主要矛盾是內需不足。

當前鋼鐵(鋼管)行業的主要矛盾是需求不足，因此，應當把擴大內需放在各項工作的首位。

2.1當前鋼鐵消費需求進入了峰值平臺期。

鋼管是鋼鐵的組成部份，所以先要看近年來國內粗鋼的變化趨勢。

2020年粗鋼表觀消費量達到10.48億噸，此后穩中略降[4]。 從需

求層面來看，建筑業特別是房地產和基礎建設依然是影響鋼鐵行業需

求變化的關鍵因素。從結構上來看,2020年起，建筑業用鋼消費和制

造業用鋼消費占比趨勢開始發生改變，建筑業用鋼占比逐年走低,制

造業用鋼占比逐年走高。建筑業用鋼從2020年的58%下降到2023年的52%，制造業用鋼從42%上升到48%[4]。 例如，螺紋鋼是建筑用鋼的代表品種，也是產量最大的單一品種，2020年產量達到2.67億

噸，2021年達到2.52億噸，2022年達到2.38億噸,逐年下降。從品質上來看,制造業所用鋼材不同于建筑業，以優質鋼、特殊鋼為主，尤其是高端鋼材近年來越來越受到制造業青睞。

2.2預測2025年我國鋼材需求與2024年基本持平，略有下降。

2025年鋼鐵行業遵循“穩中求進”的基本方針，在需求總量下降的前提下，但“減中有增，增中有質”的趨勢仍得以延續。這是評估

2025年我國鋼材需求的總體思路。

2024年我國鋼產量10.05億噸，同比下降1.7%，折合粗鋼表觀

消費量為8.92億噸，同比下降5.4%。關于出口鋼材量的評估，有專

家預計直接出口量超過1.1億噸[5]，  鋼材間接出口1.34億噸[6]，總計出口2.44億噸。

當前鋼鐵行業已進入“減量提質”新的發展階段，房地產行業建設峰值已過，基礎設施項目逐漸放緩,制造業發展仍未達峰,鋼材供需呈現弱平衡態勢。

有專家認為，2025年粗鋼產量能控制在9.5億噸，較2024年下降5000萬噸,國內市場供需關系就有望維持平衡[7]。 評估2025年鋼材產量11億噸，其中，用于外需方面,海外加征關稅的壓力,使鋼材出口下降，較2024年約減少3000萬噸，其中直接出口約9000萬噸和間接出口約1.2億噸，共計約2.1億噸。用于國內鋼材消費約為8.8億噸左右。

2025年國內鋼材消費市場細分評估如下:建筑業用鋼需求約5.0

億噸(其中鋼結構1.3億噸，房地產基建用鋼3.7億噸);制造業用

鋼需求3.8億噸。預測2025年建筑業、鐵道、集裝箱、五金制品等

行業鋼材需求有所下降，機械、汽車、能源、船舶、家電、摩托車等

行業鋼材需求有所增長。

3、2025年中國鋼管行業要把擴大內需放在各項工作的首位。

鋼管行業是鋼鐵行業的一個子行業，無縫鋼管直接與冶煉密切相

關,焊接鋼管的原材料一熱軋板卷是鋼材的一個品種,因此,鋼管行業

的運行狀態也具有鋼鐵行業共性的一面，例如:主要矛盾是內需不足，

產能過剩,消費需求已達到峰值平臺期,以及高產量、高出口、高成

本、低價格、低效益、低需求“三高三低”局面。當然、鋼管行業基

本上也是如此。又例如，鋼鐵行業的用鋼需求從結構上來看，建筑業用鋼量幾乎占比50%左右，而焊管行業的用鋼需求從結構上來看，建筑業(房地產、市政建設、鋼結構)用鋼量占比也是約50%左右。

3.1.鋼管行業用鋼消費已進入峰值平臺期

2016年---2022年這8年間，鋼管產量在總體回落中跌宕起伏，由2015年的9801.82萬噸峰值，到2022年9115.8萬噸，總體處于下降趨勢。

2023年鋼管產量達到9565.1萬噸，是歷史上第二個峰值，但也是峰值平臺期的一個轉折點。其中無縫鋼管產量達到3150萬噸，同比增長6.42%，創歷史新高。焊管產量6415.1萬元，同比增長8.8%，也是歷史第二高位。（2015年是6939.9萬噸）

2023年為什么鋼管產量達到歷史上第二個峰值？因為2023年鋼材表觀消費量達到9.5億噸，一般統計規律得出，鋼管產量約為鋼材消費量的十分之一，故2023年鋼管產量達到9500多萬噸，恰巧是鋼材消費量9.5億噸的十分之一。

2023年鋼管量能夠達到第二高峰值，源于新基建與傳統基建“雙輪驅動”，也說明投資拉動經濟增長的速度比消費來得快。

2023年鋼管產量達到歷史第二個峰值，還有一個原因，就是鋼管出口突破1000萬噸，為1007.33萬噸，約為產量的十分之一，創歷史新高，同比增長16.68%，其中無縫鋼管出口563.91萬噸，同比增長15.57%，焊接鋼管出口443.42萬噸，同比增長18.11%，鋼管出口大幅增長，在一定程度上拉高了鋼管產量的增長。

2023年鋼管產量在峰值平臺期達到歷史第二高峰產量后，到2024年隨則下降。2024年全國鋼管產量9040.7萬噸，同比下降9.8%，其中焊管產量6100萬噸，同比下降7.9%，無縫鋼管產量2970萬噸，同比下降6.6%。

3.2. 2025年鋼鐵（鋼管）市場預測及其市場細分

前文已預測2025年國內鋼材消費量8.8億噸左右，按鋼管占鋼材消費的比例為十分之一，則為8800萬噸，其中焊接鋼管5700萬噸，無縫鋼管3100萬噸。

關于鋼材（包括鋼管在內）其市場需求將繼續呈分化趨勢，簡述如下: 

房地產、鋼結構用鋼管量在減少，煤電用的鍋爐管用量占整個鋼管需求量比例也在減少，隨著雅魯藏布江下游水電工程的建設，這種情況更加明顯。截止2024年底，煤電裝機容量為11.9億千瓦，同比增長2.6%，但占總裝機容量的比重下降至35.7%，同比降低4.2個百分點[9]，我國新能源發電裝機容量（包括風電、太陽能發電和生物質發電）達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模（14.4億千瓦），對鋼管需求的拉動作用較為明顯，但從需求總量來看，這些領域的拉動作用也相對有限。實際上，“兩新”“兩重”（國家重大戰略設施和重點領域安全能力建設）（大規模設備更新和消費品以舊換新）對鋼管市場的拉動效應并不強[5]。

從下游行業來看,制造業用鋼管需求持續向好，機械、家電、汽車、船舶、交通等用鋼管需求在上升。例如礦山挖掘機械正在全球范圍崛起，關鍵礦產成為多國角力新戰場,世界經濟論壇網站發表了“大石油時代”已經過了巔峰，歡迎來到“大鏟子時代”[10]。

隨著我國自主設計建造我國首艘大洋鉆探船“夢想”號正式入列,深海進入、深海探測、深海開發加快推進。當前，海洋油氣成為我國油氣產量重要增長極。海洋LNG生產方式正在逐步取代天然氣大直徑長輸管線輸送工程。

2025年4月27日國務院批準浙江三門核電三期(5號6號機組）、廣西防城港核電三期(5號6號機組）、廣東臺山核電二期(3號4號機組)、山東海陽核電三期(5號6號機組）、福建霞浦核電一期（1號2號機組)，共計5個工程、10臺新機組，均采用自主三代核電技術[11]。核電用鋼管需求旺盛。

今年年初一度流向韓國的國際船東們重返中國，2025年4月國內船企新承接51艘，251萬修正總噸的新訂單，以修正總噸（CGT）計，占全球新船訂單量69%，重回全球榜首[12]。與汽車工業類似,船舶工業涉及配套產業豐富,船用鋼管用途廣泛。

下游各個用戶行業用鋼材、鋼管的市場場景正在日新月異，就不一一詳細分析了,具體用量預測見表1。

表1：2025年我國主要領域用鋼材（鋼管）量預測，單位（萬噸）。

2025年我國焊接鋼管市場需求量，如表2，我國焊管行業對市政建設房地產及鋼結構的需求量為2770萬噸，占焊管總需求量的比例為48.6%。其中房地產約1100方噸，占比19.2%，市政建設770萬噸，占比13.5%，鋼結構900萬噸，占比為15.7%。

表2：2025年我國焊接鋼管市場需求量預測